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  • 由中國財(cái)富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時(shí)代 新金融 新動(dòng)能——社區(qū)金融高峰論壇”活動(dòng)近日在北京舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄先生在活動(dòng)期間接受記者專訪,并就“資管新規(guī)背景下財(cái)富管理新趨勢”話題發(fā)表觀點(diǎn)。
    來源: 中國財(cái)富網(wǎng) 作者: 中國財(cái)富網(wǎng)
  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來,選擇、需求、資訊的多元化,金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變,新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 于彤
  • 新形勢下,理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型,總體來講,理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次:做更多元的產(chǎn)品和服務(wù);做得更規(guī)范、更有序;將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 劉干霄
18 2017 - 07
第三方財(cái)富管理市場的特點(diǎn)之一就是分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu),但機(jī)構(gòu)高級理財(cái)顧問往往傾向于離開機(jī)構(gòu)獨(dú)立展業(yè),形成多家頭部企業(yè)+大量精品獨(dú)立財(cái)富管理公司/獨(dú)立理財(cái)顧問的市場格局。
來源: 36氪 作者: 林魯比
19 2017 - 01
日前,投資者對海外投資需求正與日俱增,配置海外資產(chǎn)配置成為大眾對投資的關(guān)注焦點(diǎn)。由于人民幣貶值和每個(gè)人都息息相關(guān),學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)闹匾圆谎远鳌?/span>
來源: 中華工商時(shí)報(bào) 作者: 中華工商時(shí)報(bào)
02 2016 - 08
日前,由國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(ISOFP)財(cái)富管理中國分會(huì)發(fā)起的“四季財(cái)富管理論壇·夏長論壇”7月30日在京隆重召開,來自全國30余家機(jī)構(gòu)近二百位嘉賓參與了此次創(chuàng)新盛會(huì),與會(huì)金融與科技專家對...
來源: 搜狐網(wǎng) 作者: 搜狐網(wǎng)
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