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  • 由中國財富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時代 新金融 新動能——社區(qū)金融高峰論壇”活動近日在北京舉辦。金石財策CEO劉干霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財富管理新趨勢”話題發(fā)表觀點。
    來源： 中國財富網(wǎng) 作者： 中國財富網(wǎng)
  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
27 2019 - 03
新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
20 2019 - 03
理財顧問如何讓自己的工作表現(xiàn)更加專業(yè)化、職業(yè)化，甚至說價值化，其實主要體現(xiàn)在商業(yè)思維上。可以用三個關(guān)鍵詞進行概括：傭金、利潤、價值。
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
13 2019 - 03
日前，金石財策財富管理部（北京）總經(jīng)理楊元獻先生受邀參加了北京師范大學經(jīng)濟與工商管理學院MBA職業(yè)發(fā)展部舉辦的京師論壇活動。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
15 2019 - 02
發(fā)布《2019年宏觀經(jīng)濟展望與資產(chǎn)配置策略建議》；圍繞時下高凈值人士關(guān)注的熱點家族辦公室，分別從財、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相關(guān)經(jīng)驗分享；揭牌“金石財策1+N服務平臺”；發(fā)布CP...
來源： 中國財富網(wǎng) 作者： 中國財富網(wǎng)
18 2018 - 12
12月15日，福建財富管理領(lǐng)域又添一盛事。由知名理財專家蘇曉瑜女士、福州市優(yōu)秀青年律師林燕銘女士作為法律專業(yè)人士助力發(fā)起的“貝慈財富管理辦公室成立發(fā)布會暨2019年高凈值家庭財富管理策略”在福州市悅?cè)A...
來源： 網(wǎng)易 作者： 網(wǎng)易
21 2018 - 11
11月17日、18日，主題為“跨界·融合”的CMF（China Millions Forum簡稱CMF國際圓桌會）湖南第二屆保險精英圓桌大會在長沙市吉美國際會展酒店成功舉辦。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
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