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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長(zhǎng)，家庭財(cái)富傳承已經(jīng)進(jìn)入了高峰期。相較于其他家族的愛(ài)恨情仇，李嘉誠(chéng)退休成功實(shí)現(xiàn)了無(wú)為而治。那么，豪門的財(cái)富傳承智慧究竟在哪里？
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于永超
  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
03 2020 - 01
面向2020，財(cái)富管理行業(yè)將迎來(lái)怎樣的變革？企業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位？理財(cái)顧問(wèn)如何拓寬職業(yè)發(fā)展路徑？錯(cuò)綜復(fù)雜的環(huán)境下，高凈值人群如何進(jìn)行財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置？
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 財(cái)策君
12 2019 - 12
房地產(chǎn)有泡沫、中美貿(mào)易摩擦，中國(guó)崛起美國(guó)打壓，這些都是已經(jīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，但久而久之人們會(huì)麻痹大意。在內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)壓力加大的背景下，投資者更應(yīng)該采取守勢(shì)，以靜制動(dòng)策略，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，股權(quán)投資應(yīng)該是繼房地產(chǎn)...
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
11 2019 - 10
就在當(dāng)前環(huán)境下，如何應(yīng)用家族信托的法律架構(gòu)，在符合我們中國(guó)人的財(cái)富特點(diǎn)和政策趨勢(shì)的前提下，解決家族傳承所面臨的種種問(wèn)題?？偨Y(jié)過(guò)往中國(guó)式家族信托規(guī)劃的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，家族信托需要解決五大關(guān)鍵點(diǎn)。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于永超
26 2019 - 06
我們必須放棄過(guò)往順周期里形成的積極風(fēng)格與集中策略，轉(zhuǎn)而尋求逆周期里的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，找到具有高安全邊際的“硬資產(chǎn)”，以及能迎向未來(lái)的權(quán)益投資，輔之以現(xiàn)金、保險(xiǎn)、美元、黃金等資產(chǎn)，構(gòu)建富有彈性的動(dòng)態(tài)組合
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，是財(cái)富管理的核心內(nèi)容，它與投資者財(cái)富水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好及過(guò)往經(jīng)驗(yàn)密不可分，更與金融市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)周期、社會(huì)發(fā)展階段等因素息息相關(guān)。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
12 2019 - 06
近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，財(cái)富迅速積累，企業(yè)中高級(jí)管理層及各種新富群體不斷涌現(xiàn)。他們對(duì)于服務(wù)價(jià)值的關(guān)注點(diǎn)也在快速演變，專業(yè)理財(cái)咨詢以及差異化和綜合性的財(cái)富管理服務(wù)業(yè)已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
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