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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長(zhǎng),家庭財(cái)富傳承已經(jīng)進(jìn)入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇,李嘉誠(chéng)退休成功實(shí)現(xiàn)了無為而治。那么,豪門的財(cái)富傳承智慧究竟在哪里?
    來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 于永超
  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來,選擇、需求、資訊的多元化,金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變,新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 于彤
  • 新形勢(shì)下,理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型,總體來講,理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次:做更多元的產(chǎn)品和服務(wù);做得更規(guī)范、更有序;將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 劉干霄
09 2023 - 01
百年變局下,理解中國(guó)社會(huì)所處的發(fā)展階段及外部環(huán)境,是所有投資決策的關(guān)鍵點(diǎn)。
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 財(cái)策君
24 2022 - 11
“保險(xiǎn)金+信托服務(wù)”作為財(cái)富管理和傳承的重要工具之一,已逐漸成為高凈值人群“新寵”。據(jù)中國(guó)信登統(tǒng)計(jì),2022年上半年,保險(xiǎn)金+信托服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭非常猛烈。
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 鄧偉
18 2022 - 05
當(dāng)下A股筑底的過程,正是定投的好時(shí)點(diǎn),我們要做的就是保持信心和耐心,守時(shí)待勢(shì)。
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 王墨石
24 2022 - 02
“養(yǎng)老”是每一個(gè)人都不能逃避的話題,尤其對(duì)于資產(chǎn)量級(jí)較大的高凈值客戶而言,更不是個(gè)簡(jiǎn)單的問題。搞懂養(yǎng)老金融,不僅對(duì)理財(cái)顧問收入有價(jià)值貢獻(xiàn),對(duì)于理財(cái)顧問的美好人生也有著很大的意義。
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 黃永恩
08 2021 - 09
世界格局再次迎來大變局和大調(diào)整,新世界的崛起正在向舊世界的桎梏發(fā)起挑戰(zhàn)。未來幾年,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境會(huì)發(fā)生怎樣的變遷?相應(yīng)的投資格局會(huì)有怎樣的轉(zhuǎn)變,又會(huì)出現(xiàn)哪些新的機(jī)會(huì)?
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 劉干霄
18 2021 - 08
量化投資取得優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃惴w系、真實(shí)有效的數(shù)據(jù)環(huán)境和強(qiáng)大的算力做保障。話說回來,量化基金雖然依靠機(jī)器運(yùn)算作出決策,但其成功與否的關(guān)鍵還是看人,看這個(gè)量化投資團(tuán)隊(duì)構(gòu)建數(shù)據(jù)模型的水平和...
來源: 財(cái)策研習(xí)社 作者: 王墨石
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