隨著中國(guó)創(chuàng)一代財(cái)富人群逐漸進(jìn)入交接班時(shí)期，他們的財(cái)富保護(hù)與傳承需求與日俱增。被譽(yù)為財(cái)富管理皇冠上明珠的家族辦公室，成為諸多高凈值客戶的重要選擇。當(dāng)前，中國(guó)家辦行業(yè)仍處于起步時(shí)期，業(yè)務(wù)模式、服務(wù)內(nèi)容和能力建設(shè)尚處于探索階段，尤其是家辦領(lǐng)域高級(jí)人才的缺乏成為制約中國(guó)家辦行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要問(wèn)題。
為了促進(jìn)家辦行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)家辦行業(yè)的穩(wěn)步前行，5月16日，由北京國(guó)際財(cái)富管理研究院、財(cái)策范式及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合主辦的“傳承有道，智領(lǐng)未來(lái)——中國(guó)家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇”在北京盛大舉行。此次論壇得到了金石財(cái)策、富華國(guó)際集團(tuán)以及財(cái)經(jīng)巴倫的鼎力支持?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)，政府專(zhuān)家顧問(wèn)、知名研究機(jī)構(gòu)與學(xué)術(shù)界代表、金融機(jī)構(gòu)高管以及財(cái)稅機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人與合伙人們紛紛齊聚一堂，共同探討家族辦公室行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并重磅發(fā)布“認(rèn)證家族辦公室高級(jí)經(jīng)理人”項(xiàng)目。
北京市通州區(qū)區(qū)長(zhǎng)助理、區(qū)政府特聘專(zhuān)家林巍，北京國(guó)際財(cái)富管理研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)劉曦，法國(guó)興業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司中國(guó)區(qū)主管、首席執(zhí)行官何昕，分別發(fā)表開(kāi)場(chǎng)致辭。
北京市通州區(qū)區(qū)長(zhǎng)助理、區(qū)政府特聘專(zhuān)家林巍開(kāi)場(chǎng)致辭
北京市通州區(qū)區(qū)長(zhǎng)助理、區(qū)政府特聘專(zhuān)家林巍對(duì)于本次論壇在通州區(qū)舉辦表示熱烈歡迎。他表示，通州區(qū)被賦予了“全球財(cái)富管理中心”的重要定位，財(cái)富管理是通州區(qū)重要的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。通州區(qū)通過(guò)舉辦一系列財(cái)富管理行業(yè)的深度交流活動(dòng)，已經(jīng)成功促進(jìn)了與會(huì)者之間的業(yè)務(wù)合作，并在財(cái)富管理實(shí)務(wù)領(lǐng)域取得了顯著成果。他強(qiáng)調(diào)，家族辦公室在財(cái)富管理家業(yè)傳承等方面發(fā)揮著重要作用，引進(jìn)高素質(zhì)人才，特別是有家辦運(yùn)作、管理與規(guī)劃能力的人才是家辦發(fā)展的關(guān)鍵所在。他堅(jiān)信，本次論壇的舉辦將匯聚行業(yè)精英，共同探討家族辦公室的現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，分享成功的經(jīng)驗(yàn)和案例，進(jìn)一步推動(dòng)家族辦公室的創(chuàng)新與發(fā)展。
北京國(guó)際財(cái)富管理研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)劉曦開(kāi)場(chǎng)致辭
北京國(guó)際財(cái)富管理研究院副院長(zhǎng)劉曦對(duì)各位嘉賓的到來(lái)表示真誠(chéng)歡迎并預(yù)祝本次論壇取得圓滿成功。他介紹道，北京國(guó)際財(cái)富管理研究院落地北京副中心得到了市、區(qū)政府的大力支持，已與多個(gè)相關(guān)機(jī)構(gòu)建立了積極的合作關(guān)系。今天，北京國(guó)際財(cái)富管理研究院與金石財(cái)策這樣的專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)達(dá)成新的合作是一個(gè)很好的開(kāi)始，標(biāo)志著家族財(cái)富管理在副中心的發(fā)展有了更加廣闊的前景。他希望通過(guò)開(kāi)展更多交流，讓財(cái)富管理理念不只局限于高凈值人群，更要能夠?qū)崿F(xiàn)普適性，作為一種社會(huì)責(zé)任推廣到更高維度，從而有利于和諧社會(huì)的構(gòu)建和大眾健康財(cái)富觀的樹(shù)立。
法國(guó)興業(yè)銀行(中國(guó))有限公司中國(guó)區(qū)主管何昕開(kāi)場(chǎng)致辭
法國(guó)興業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司中國(guó)區(qū)主管、首席執(zhí)行官何昕表示，隨著中國(guó)財(cái)富管理規(guī)模的擴(kuò)大，財(cái)富管理迎來(lái)了新的機(jī)遇。法國(guó)興業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司作為國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的橋梁，在支持國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)合作方面做了大量工作。全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)跌宕起伏，當(dāng)前中國(guó)金融市場(chǎng)與全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍處于早期階段。他強(qiáng)調(diào)，專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)更需要打造具有國(guó)際化視野的人才團(tuán)隊(duì)，從而對(duì)金融周期、市場(chǎng)、產(chǎn)品等有更深層次的認(rèn)知，在這個(gè)市場(chǎng)中找到定位，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系教授張?zhí)諅プ鲋黝}演講
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系教授張?zhí)諅?，在演講中深入探討了“把握中國(guó)未來(lái)趨勢(shì)，鑄就家辦長(zhǎng)青基業(yè)”的主題。剖析了家族辦公室在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)富積累背景下所扮演的重要角色，并提出了家族辦公室面臨的多重挑戰(zhàn)及未來(lái)發(fā)展的方向。
張?zhí)諅ソ淌谥赋?，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民財(cái)富的快速積累，家族辦公室作為財(cái)富管理和傳承的重要平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。然而，在家族辦公室的發(fā)展過(guò)程中，也面臨著專(zhuān)業(yè)化程度不足、跨市場(chǎng)的資源整合能力弱、機(jī)構(gòu)化水平不高、頂尖人才缺失等諸多困難。
張?zhí)諅ソ淌谡J(rèn)為，鑄就家族辦公室長(zhǎng)青基業(yè)的根本在于持續(xù)的高價(jià)值創(chuàng)造。他引用了麥肯錫咨詢公司的研究成果，提出了抓住家族辦公室機(jī)遇的四條建議：一是回歸本源，確立以客戶為中心的服務(wù)導(dǎo)向商業(yè)模式；二是建立業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，提供綜合化的專(zhuān)屬產(chǎn)品和服務(wù)；三是打造專(zhuān)業(yè)化的多對(duì)一專(zhuān)屬模式；四是逐步打造全球化服務(wù)能力。
張?zhí)諅ソ淌趯?duì)家族辦公室的未來(lái)發(fā)展表示樂(lè)觀。他認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民財(cái)富的不斷積累，家族辦公室將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。家族辦公室應(yīng)不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇，為實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值和傳承做出更大的貢獻(xiàn)。
金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO劉干霄博士做主題演講
金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO，劉干霄博士做“家族財(cái)富管理市場(chǎng)洞察與家辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)”的主題演講。作為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、財(cái)富管理行業(yè)專(zhuān)家，他對(duì)家族財(cái)富管理市場(chǎng)及家辦組織的創(chuàng)建與經(jīng)營(yíng)具有深刻洞察與研究。在本次活動(dòng)中，他深入剖析了家族辦公室行業(yè)的宏觀格局、當(dāng)前行業(yè)動(dòng)態(tài)以及未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
財(cái)富換代時(shí)期，創(chuàng)一代?“傳的智慧”與富二代“承的能力”將面臨全面檢驗(yàn)。劉干霄博士指出，中國(guó)GDP總值穩(wěn)居世界第二，預(yù)計(jì)將成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，家族客戶的個(gè)性化需求日益強(qiáng)烈。家族客戶希望建立個(gè)人、家族及企業(yè)財(cái)富的安全港，有效管理家族財(cái)富所面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。這就要求家族客戶的財(cái)富管理，不僅是對(duì)金融資本的管理，也是對(duì)家族的文化資本、社會(huì)資本及人力資本的系統(tǒng)管理。
劉干霄博士結(jié)合國(guó)際上家族財(cái)富管理的發(fā)展趨勢(shì)，指出中國(guó)家族財(cái)富管理尚待突破的問(wèn)題。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)已不再完全專(zhuān)注于產(chǎn)品本身，而是強(qiáng)調(diào)提供財(cái)富規(guī)劃方案與建議。中國(guó)家族財(cái)富管理市場(chǎng)的需求端與供給端尚未實(shí)現(xiàn)良好的匹配與契合，需求端方面未形成一張“資產(chǎn)負(fù)債表”的有機(jī)整合，供給端所提供的產(chǎn)品與服務(wù)目前也仍處于較為割裂的狀態(tài)，未形成提供全面化服務(wù)的綜合化財(cái)富管理平臺(tái)。
在談到家辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，劉干霄博士表示，香港已成為家辦服務(wù)的重要目的地。作為自由且具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體，香港擁有無(wú)可比擬的聯(lián)通世界的便利，是亞洲最大、全球第二大的跨境私人財(cái)富管理中心，僅次于瑞士。然而，對(duì)于設(shè)立家族辦公室而言，目前人才的招聘與留用成為家辦運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。在這一背景下，TFWMP全托家族財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)憑借其獨(dú)特的金融牌照、豐富的人才資源、產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，成為了備受矚目的商業(yè)創(chuàng)新模式，為中國(guó)MFO聯(lián)合家辦的發(fā)展注入全新動(dòng)力。
圓桌論壇一：楊祥、林巍、王天若、孟昊桀、孫陽(yáng)（從左往右）
財(cái)策范執(zhí)行CEO、國(guó)內(nèi)家族信托專(zhuān)家楊祥博士主持“家族辦公室經(jīng)營(yíng)要訣與人才管理難題破解”主題的圓桌論壇。北京市通州區(qū)區(qū)長(zhǎng)助理、區(qū)政府特聘專(zhuān)家林巍，普華永道合伙人王天若，國(guó)投泰康信托家庭金融部總經(jīng)理孟昊桀，以及智信研究院財(cái)富管理研究首席孫陽(yáng)，均就家族辦公室在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)策略與人才管理等提出了深刻的見(jiàn)解。嘉賓們指出，家族辦公室處理的是復(fù)雜且長(zhǎng)期的事務(wù)，涉及金融、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)領(lǐng)域，超高凈值家族即便擁有了自己的家族辦公室，也需要專(zhuān)業(yè)人士的長(zhǎng)期協(xié)助，更需要第三方專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的監(jiān)督和管理。不過(guò)，由于中國(guó)的家族辦公室還處于發(fā)展初期，真正具備專(zhuān)業(yè)能力、全球資產(chǎn)配置能力、職業(yè)道德等要素的家族辦公室還比較少。從業(yè)人員一定要具備買(mǎi)方顧問(wèn)思維，站在客戶視角，從法稅、金融及資產(chǎn)配置等多維度，塑造自己綜合性的專(zhuān)業(yè)能力。
圓桌論壇二：鄧偉、裴安超、劉暢、王墨石、柳小偉（從左往右）
財(cái)策范式CEO、金石財(cái)策首席運(yùn)營(yíng)官鄧偉主持“香港家辦市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與最佳實(shí)踐”主題的圓桌論壇。璟承聯(lián)合家辦（香港）董事會(huì)主席劉暢，金石財(cái)策首席投資官王墨石，璟承聯(lián)合家辦（香港）中國(guó)區(qū)總經(jīng)理裴安超，美世教育聯(lián)合創(chuàng)始人柳小偉，深入探討了香港家辦行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分享了他們?cè)趯?zhuān)業(yè)領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。嘉賓們認(rèn)為，香港作為國(guó)際金融中心，在家族財(cái)富管理領(lǐng)域獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。香港的家辦服務(wù)現(xiàn)已呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化、機(jī)構(gòu)化和綜合化的鮮明特征，且家辦領(lǐng)域的高端人才儲(chǔ)備也相當(dāng)充裕。與此同時(shí)，香港的投資市場(chǎng)、法律框架和稅收環(huán)境都更加成熟完備，為家辦的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件，也為尋求財(cái)富管理綜合化解決方案的家族客戶提供了更加多元的選擇。
“認(rèn)證家族辦公室高級(jí)經(jīng)理人”項(xiàng)目啟動(dòng)嘉賓合影
本次活動(dòng)上，北京國(guó)際財(cái)富管理研究院、財(cái)策范式及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合推出了“認(rèn)證家族辦公室高級(jí)經(jīng)理人”項(xiàng)目。由北京國(guó)際財(cái)富管理研究院副院長(zhǎng)劉曦，北京市通州區(qū)區(qū)長(zhǎng)助理、區(qū)政府特聘專(zhuān)家林巍，金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄，璟承聯(lián)合家辦（香港）董事會(huì)主席劉暢，財(cái)策范式CEO、金石財(cái)策COO鄧偉，璟承聯(lián)合家辦（香港）中國(guó)區(qū)總經(jīng)理裴安超，財(cái)策范式執(zhí)行CEO楊祥等七位嘉賓共同啟動(dòng)項(xiàng)目?jī)x式。
北京國(guó)際財(cái)富管理研究院秘書(shū)長(zhǎng)后立堯做研究院介紹
財(cái)策范式CEO、金石財(cái)策COO鄧偉介紹項(xiàng)目
“認(rèn)證家族辦公室高級(jí)經(jīng)理人”項(xiàng)目旨在為家族辦公室合伙人、家族領(lǐng)袖、二代接班人及家辦行業(yè)從業(yè)人員提供深度、實(shí)戰(zhàn)而落地的家辦培訓(xùn)，特別邀請(qǐng)清華大學(xué)弗里曼經(jīng)濟(jì)學(xué)講席教授李稻葵、清華大學(xué)蘇世民學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)潘慶中等數(shù)十位中國(guó)頂級(jí)專(zhuān)家擔(dān)任課程指導(dǎo)委員會(huì)專(zhuān)家，主要圍繞超高凈值客戶及其服務(wù)機(jī)構(gòu)成立和家辦運(yùn)營(yíng)的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)了“精品家辦集訓(xùn)”與“海外家辦游學(xué)”兩大版塊的課程，并由北京國(guó)際財(cái)富管理研究院頒發(fā)“認(rèn)證家族辦公室高級(jí)經(jīng)理人”證書(shū)。
本次活動(dòng)是由財(cái)富管理領(lǐng)域的學(xué)研機(jī)構(gòu)、科技教育平臺(tái)與香港家辦，即北京國(guó)際財(cái)富管理研究院、財(cái)策范（北京）教育科技及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合主辦。
其中，北京國(guó)際財(cái)富管理研究院是在北京市和通州區(qū)兩級(jí)政府的大力支持下，由濤石公司、北京國(guó)際財(cái)富中心、《財(cái)經(jīng)》巴倫、瑞士寶盛銀行以及瑞中絲路促進(jìn)會(huì)共同設(shè)立，力求通過(guò)專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的財(cái)富管理行業(yè)研究、培訓(xùn)和辦學(xué)，打造服務(wù)北京、全國(guó)乃至全球的財(cái)富管理新高地。
財(cái)策范（北京）教育科技是已有十年歷程的財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)金石財(cái)策的全資子公司，致力于打造中國(guó)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)教培第一品牌，通過(guò)智庫(kù)研發(fā)、實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)、展業(yè)支持、戰(zhàn)略規(guī)劃以及智能科技手段，為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員提供全方面的能力提升與業(yè)務(wù)落地賦能。
璟承聯(lián)合家辦（Aspiring Multi-Family Office）是喜知山咨詢旗下商業(yè)家辦品牌。喜知山咨詢（Aspiring Alliance consulting Ltd）由香港知名家族SFO璟裕資本旗下上市公司裕承科金ARTA、專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)金石財(cái)策、產(chǎn)業(yè)投資人代表喜神資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)地為香港，在北京、香港設(shè)有雙總部，同時(shí)在深圳、上海等地設(shè)有辦事處。
本次活動(dòng)主辦機(jī)構(gòu)的陣容堪稱(chēng)強(qiáng)大，同時(shí)參會(huì)嘉賓也頗具實(shí)力，共同呈現(xiàn)和分享了家辦發(fā)展的前沿觀點(diǎn)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅為家辦行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)注入了新的活力，更為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的思路與方向，無(wú)疑將推動(dòng)家辦行業(yè)不斷邁向新的高度。
